Bank Pekao uplasował własną emisję zielonych obligacji za 500 mln euro
Bank Pekao S.A. z sukcesem uplasował swoją pierwszą, międzynarodową emisję zielonych obligacji. Nieuprzywilejowane senioralne euroobligacje (Senior Non-Preferred) Banku Pekao mają wartość nominalną 500 mln euro, a termin ich wykupu przypada na listopad 2027 roku.
Euroobligacje są wyemitowane przez Bank Pekao w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji EMTN o wartości 5 mld euro. Euroobligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Papiery Banku Pekao wyceniono na 240 pkt bazowych ponad średnią stawkę swapową. Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 4 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po trzech latach od emisji.
– Za nami pierwsza, historyczna dla banku, zielona, międzynarodowa i benchmarkowa oraz co najważniejsze bardzo udana emisja Banku Pekao, uplasowana przy rekordowo niskiej marży 240 pb i bardzo dużym zainteresowaniu inwestorów – komentuje prezes Banku Pekao S.A. Leszek Skiba.
Subskrypcja na euroobligacje Banku Pekao odbywała się 16 listopada. Inwestorzy zgłosili popyt o wartości ponad 1,5 mld euro. Dług trafił do 110 podmiotów. Stopa redukcji wyniosła 66,77 proc.
Dla Banku Pekao była to pierwsza emisja w ramach uchwalonego programu euroobligacji. Na początku listopada bank opublikował Sustainable Finance Framework, dokument określający na jakie kategorie projektów trafią środki z zielonych lub zrównoważonych obligacji emitowanych przez bank.
