Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego Wyłącznym Globalnym Koordynatorem jednej z największych transakcji roku
Grupa BNP Paribas sprzedała 6% akcji w BNP Paribas Bank Polska w formule ABB
- Transakcja uplasowała się z rekordowo niskim dyskontem w ostatnim czasie – 3,8%
Wartość transakcji wyniosła około 886 mln zł, co może oznaczać największą transakcję na polskim rynku w tym roku.
Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego pełniło rolę Wyłącznego Globalnego Koordynatora i Współprowadzącego Księgę Popytu przy sprzedaży 6% akcji BNP Paribas Bank Polska. Duże zainteresowanie sektorem bankowym wśród inwestów i szerokie zrozumienie ich oczekiwań umożliwiło maklerom zbudowanie wysokiej dynamiki w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). To pozwoliło uplasować ofertę z wyjątkowo niskim dyskontem i osiągnąć cenę 100 zł za akcję. Ostatecznie w transakcji zostały uplasowane akcje o wartości 886 mln zł, co może oznaczać największą transakcję na polskim rynku kapitałowym w tym roku.
- To dopiero pierwszy kwartał a być może zrealizowaliśmy jedną z największych transakcji ABB na polskim rynku w tym roku. Sukces tej transakcji jest dowodem na wysokie kompetencje, zaangażowanie i profesjonalizm uzupełniających się zespołów Biura Maklerskiego w szczególności Equity Capital Markets kierowanego przez Krisztinę Bende i Sprzedawców Instytucjonalnych kierowanego przez Artura Iwańskiego. Wciąż się rozwijamy i staramy się dostarczać najwyższą wartość dla klientów, więc jestem przekonany, że ta transakcja stanowi dobry znak dla tego co czeka nas na rynku kapitałowym w tym roku.
– mówi Grzegorz Zawada, dyrektor Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.