Nowość w ofercie Banku Millennium. Klienci zyskali możliwość zakupu czterech funduszy indeksowych Millennium TFI na globalne indeksy notowane w złotych.

Millennium TFI na początku kwietnia wprowadził cztery fundusze indeksowe oparte na globalnych indeksach, wyceniane w złotych. Ich zadaniem będzie odwzorowanie wyników wybranych zagranicznych indeksów. Nie będą jednak kopiować ich składu bezpośrednio — zbudują ekspozycję poprzez zagraniczne ETF-y, czyli fundusze notowane na giełdzie, które śledzą te indeksy lub mają je jako benchmark.

Dostrzegamy na rynku rosnącą popularność prostych i transparentnych produktów inwestycyjnych. Fundusze indeksowe - reprezentujące nurt inwestowania pasywnego nie konkurują z aktywnym inwestowaniem — uzupełniają je. Mogą stanowić stabilną podstawę portfela, do której dodaje się strategie aktywne, tematyczne lub absolutnej stopy zwrotu. To klasyczny model “core–satellite”, stosowany przez największe instytucje na świecie. – podkreśla Krzysztof Kamiński, członek zarządu Millennium TFI.

Jednocześnie nowa rodzina funduszy indeksowych Millennium TFI może stanowić atrakcyjną alternatywę do bezpośredniego inwestowania w ETFy – ze względu na porównywalne opłaty za zarządzanie, zabezpieczenie ryzyka walutowego oraz brak kosztów transakcyjnych.

Wśród nowości w MTFI znajdą się trzy fundusze akcyjne oraz jeden fundusz obligacji:

• Millennium Indeksowy Akcji Amerykańskich dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI USA Net Total Return USD, pomniejszonej o opłaty i wydatki subfunduszu. Indeksy ten wykazuje niemal identyczne zachowanie w długim terminie do indeksu S&P 500 – oba śledzą największe spółki giełdowe w Stanach Zjednoczonych.
• Millennium Indeksowy Akcji Europejskich dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Europe Net Total Return EUR, pomniejszonej o opłaty i wydatki subfunduszu. To krajowy fundusz indeksowy akcji europejskich, dążący do odwzorowania stóp zwrotu indeksu MSCI Europe. W jego skład wchodzi ponad 400 spółek o dużej i średniej kapitalizacji, notowanych na rynkach rozwiniętych krajów Europy i reprezentujących około 85 proc. kapitalizacji w wolnym obrocie regionu.
• Millennium Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets Net Total Return USD, pomniejszonej o opłaty i wydatki subfunduszu. To krajowy fundusz indeksowy oferujący ekspozycję na rynki wschodzące. Ma na celu odzwierciedlenie stóp zwrotu tego samego benchmarku, czyli MSCI Emerging Markets. Indeks ten obejmuje duże i średnie spółki notowane na rynkach wschodzących i odzwierciedla zmiany ich cen, przy czym największy udział mają rynki takie jak: Chiny, Tajwan, Indie, Korea Południowa czy Brazylia.
• Millennium Indeksowy Globalnych Obligacji dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD, pomniejszonej o opłaty i wydatki subfunduszu.

We wszystkich funduszach opłata za zarządzanie została ustalona na niskim poziomie – 0,5 procent. Notowane są w polskim złotym i stosują zabezpieczenie ryzyka walutowego.

Więcej informacji: www.bankmillennium.pl